1.		Erfassen der Ziele und Wünsche Ihres Finanz- und Ruhestandsplanes, sammeln von Informationen und Daten anhand des Fragebogens.
2.		Wir beginnen mit der Planung und erarbeiten unter Berücksichtigung Ihrer Vorgaben Ihren individuellen Finanzplan. Der Finanzplan zeigt Ihnen Lösungsvorschläge zur Erreichung Ihrer Ziele auf. Im Massnahmenplan werden die gegenwärtigen und die zukünftigen Massnahmen zur Umsetzung des Finanzplanes aufgeführt und begründet.
3.		Die Präsentation Ihres individuellen Finanzplanes erfolgt in einem persönlichen Gespräch. Insbesondere gilt es zu überprüfen, ob er mit Ihrer Zielsetzung und Ihren Vorgaben übereinstimmt.
4.		Wir begleiten Sie in der Umsetzung der Massnahmen, welche wir zusammen mit Ihnen termingerecht wahrnehmen. Ihr Finanzplan dient Ihnen nun als Leitbild für Ihre zukünftigen finanziellen Entscheide.

Nutzen Sie die Vorteile unserer persönlichen Finanz- und Ruhestandsplanung. Wir nehmen uns für Sie Zeit, um den Beratungsablauf oder auch mögliche Planungsthemen mit Ihnen detailliert zu besprechen.

Nehmen Sie Kontakt auf mit uns.