Steuern
Steueroptimierte Anlagen, Grenzsteuersatz, steueroptimierte Kapitalversicherungen, Vermögensaufbau mit gebundener oder freier Vorsorge, Vorbezug/ Verpfändung aus Vorsorge für Wohneigentum, Einkäufe fehlender Beitragsjahre in die Pensionskasse, steuerliche Auswirkungen durch Kapital- oder Rentenbezug aus Pensionskasse
Vorsorge
Selbstständigerwerbend, frühzeitige Pensionierung, Einkommenssicherung bei Invalidität oder Tod, Vermögensaufbau mit gebundener oder freier Vorsorge, Kapitalversicherung, Leibrente, Vorbezug/ Verpfändung aus Vorsorge für Wohneigentum, Einkäufe fehlender Beitragsjahre in die Pensionskasse, Kapital- oder Rentenbezug aus der Pensionskasse, staatliche Vorsorge (AHV)
Vermögen
Vermögensentwicklung und Struktur, Anlagefonds, Aktien, Obligationen, Geldmarkt, Lebensversicherungen, Liegenschaften (Hypothek) , Risikofähigkeit, Risikobereitschaft, Vermögensverzehr
Einnahmen/ Ausgaben
Liquiditätsmanagement, Budget
Güter- und Erbrecht
Erläuterungen zum Güter- und Erbrecht, Gesetz, Erbvorbezug, Schenkung, Ehevertrag, Erbvertrag, Konkubinat
Nutzen Sie die Vorteile unserer persönlichen Finanz- und Ruhestandsplanung. Wir nehmen uns für Sie Zeit, um den Beratungsablauf oder auch mögliche Planungsthemen mit Ihnen detailliert zu besprechen.
Nehmen Sie Kontakt auf mit uns. |
